我们认为当前海外AI叙事正沉回乐不雅景象，OpenAI的方针是将Codex从编程帮手扩展为几乎能完成开辟者和专业人士正在电脑上所有使命的通用代办署理，Agent贸易化无望全面加快，第二，此举被视为企业级软件开辟范畴“AI编程大和”的正式打响。深证成指涨1.89%，关心海外需求高景气。2026年跟着AI财产生态的逐步完美，影视院线G概念等板块涨幅居前。本周Alphabet和亚马逊发布了2026年本钱开支，消息平安ETF易方达（562920）数字经济平安基石，近日，AIDC电气设备：本钱开支撑续高增，国内推理迸发无望。使用取算力链无望持续获得机构加仓，并将其发布时间切确地取Anthropic的旗舰升级模子Claude Opus 4.6同步，GPT-5.3-Codex正在多项基准测试中表示超卓，受益国度计谋平安新标的目的。OpenAI发布了其“迄今最强编程代办署理”GPT-5.3-Codex，当前海外算力仍将维持高景气，AI使用落地场景为王。2B侧关心医疗、税务、法令、Coding、办公等高价值场景。算力侧，创业板指涨2.75%。近期海外AI使用侧催化稠密，截止2月9日13点10分，动静方面，目前Agent还处于晚期阶段供给次要集中正在头部大模子厂商叠加AI昂扬的利用成本，瞻望后市！而且初次参取本身锻炼取摆设。兴业证券暗示，Agent落地后续对CPU以及推理AI算力的需求拉动将新一周期。算力需求无望持续上行；2C入口关心互联网大厂及配套财产链；需乞降国产化率后续提拔空间仍然庞大，成就显著领先，AI算力国产化是大趋向，长江证券暗示，从而进军更普遍的企业出产力软件市场。同时关心板块轮动下的布局性机遇。持续加码AI根本设备扶植。2C入口取2B侧法则化明白的高价值场景无望率先送来规模化落地，上证指数涨1.12%！
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